새 퍼널 만들기와 위저드 시작하기

퍼널브레인에서 퍼널을 만들기 시작하는 길은 여러 갈래입니다. 어디서 시작하든 퍼널이 곧바로 만들어지고 7단계 위저드의 첫 화면이 열리는데, 이때 퍼널 이름이 어떻게 정해지는지, 프로젝트에 비즈니스 정보를 입력해 두었는지에 따라 첫 화면의 모습이 달라집니다. 이 글에서는 퍼널을 만드는 경로와 만들어질 때 일어나는 일, 프로젝트 컨텍스트가 있을 때와 없을 때의 차이를 안내합니다.

1. 퍼널을 만드는 세 가지 경로

• 퍼널 목록에서: 왼쪽 메뉴의 퍼널 기획에서 새 퍼널 만들기를 누르면 프로젝트 선택 창이 열립니다. 퍼널을 넣을 프로젝트를 고르면 바로 만들어집니다.
• 프로젝트 화면에서: 프로젝트 화면 오른쪽 위의 새 퍼널 버튼을 누르면 리드 생성과 세일즈 중에서 유형을 고르는 창이 나옵니다. 이 창은 1단계 기본정보를 다루는 글에서 자세히 안내합니다.
• 프로젝트 목록에서: 프로젝트 카드에 마우스를 올리면 오른쪽 위에 나타나는 점 세 개 버튼을 누르면 편집, 퍼널 추가, 복제 (컨텍스트만), 내보내기, 삭제 메뉴가 나옵니다. 퍼널 추가를 고르면 퍼널 이름과 설명을 직접 적는 화면으로 이동합니다.

퍼널 추가로 열리는 새 퍼널 만들기 화면의 퍼널 기본 정보 카드에서 퍼널 이름은 필수 항목이고 퍼널 설명은 비워도 됩니다. 아래쪽의 퍼널 만들기를 누르면 퍼널이 만들어지고, 취소를 누르면 프로젝트 화면으로 돌아갑니다.

2. 만들어지면 일어나는 일

퍼널을 만들면 다음과 같이 진행됩니다.

• 퍼널이 초안 상태로 만들어지고 퍼널 에디터의 1단계 기본정보 화면이 바로 열립니다. 위쪽에 Step 1 / 7 표시와 퍼널 이름이 보입니다.
• 새 퍼널 만들기 창이나 프로젝트 선택 창으로 만든 퍼널은 이름이 자동으로 정해집니다. 규칙은 새 퍼널 뒤에 만든 월일과 시각을 월일_시분 형태로 붙이는 것으로, 10월 19일 6시 21분에 만들면 새 퍼널 1019_0621이 됩니다. 같은 분에 두 개를 만들면 이름이 같아질 수 있으니 구분하기 쉬운 이름으로 바꿔 두면 좋습니다.
• 퍼널 추가 화면으로 만든 퍼널은 직접 입력한 이름을 그대로 씁니다.
• 만든 퍼널은 퍼널 목록과 해당 프로젝트의 퍼널 탭에 나타납니다.

3. 프로젝트 정보가 있을 때와 없을 때

퍼널은 만들어지는 순간 선택한 프로젝트의 정보를 읽어 1단계 입력칸을 미리 채웁니다. 이미 적은 내용이 없는 처음 한 번만 채워지고, 채워진 내용은 언제든 고쳐 쓸 수 있습니다.

프로젝트에 비즈니스 정보가 없을 때

제품/서비스 이름에 프로젝트 이름만 들어가고, 제품/서비스 상세 설명과 타겟 고객 설명은 비어 있습니다.

프로젝트에 비즈니스 정보를 입력해 두었을 때

프로젝트 화면의 상품/고객 컨텍스트 카드에 상품명, 설명, 업종, 타겟 고객을 입력해 두면 그 내용이 퍼널의 입력칸으로 옮겨 옵니다. 상품명은 제품/서비스 이름으로, 설명은 제품/서비스 상세 설명으로, 등록해 둔 타겟 고객은 타겟 고객 설명으로 들어갑니다. 프로젝트에 상품 전략이나 고객 전략을 만들어 두었다면 그 내용도 함께 반영됩니다.

다만 타겟 고객 설명이 채워져 있어도 타겟이 등록된 것은 아닙니다. 1단계에서 다음으로 넘어가려면 타겟을 따로 등록해야 하며, 등록하지 않고 다음을 누르면 "타겟 고객을 선택해주세요" 안내가 나옵니다. 타겟을 등록하는 방법은 1단계 기본정보 글에서 안내합니다. 이미 만든 퍼널에서 나중에 프로젝트 정보를 가져오고 싶다면 1단계의 컨텍스트 불러오기를 사용합니다.

4. 이렇게 활용해 보세요

• 퍼널을 만들기 전에 프로젝트의 상품/고객 컨텍스트를 먼저 입력해 두면 1단계에서 같은 내용을 다시 적지 않아도 됩니다.
• 한 프로젝트에 퍼널을 여러 개 만들 계획이라면 만들자마자 이름을 바꿔 두세요. 목록에서 구분하기 쉬워집니다.

5. 알아 두실 점

• 퍼널을 새로 만들 수 있는 개수는 플랜에 따라 다릅니다.
• 퍼널 만들기 자체에는 AI가 사용되지 않습니다. AI는 1단계 이후 AI 버튼을 눌렀을 때 사용됩니다.
• 프로젝트의 정보는 퍼널을 만드는 시점에 한 번 복사됩니다. 이후 프로젝트 쪽 정보를 고쳐도 이미 만든 퍼널의 입력칸은 자동으로 바뀌지 않습니다.

7단계 위저드의 구조와 단계 이동 규칙은 이어지는 퍼널 글에서 안내합니다.